近期工程機械行業分析:降幅減緩,柴油機企業進軍

時間:2008/4/26 作者:紅星機器 返回列表

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統計數據顯示,2009年前7個月,我國叉車累計銷量7.09萬臺,同比下降34.9%;裝載機銷量8.21萬臺,同比下降31.8%;推土機銷量4850臺,同比下降16.1%;挖掘機銷量5.46萬臺,同比微降2.9%;汽車起重機銷量1.57萬臺,同比增長6.4%。從這些數據來看,工程機械主要產品的情況正逐漸好轉,同比降幅有所減少,汽車起重機更是同比實現了正增長。

出口方面,今年前6個月叉車出口1.5952萬臺,同比下降48.77%;汽車起重機出口1126臺,下降62.39%。前7個月,挖掘機、裝載機累計分別出口958臺、5006臺,同比下降71.4%、52.9%;推土機出口948臺,同比下降52.9%。除推土機外,其余產品的下降幅度都在逐月降低。

總體上,2009年上半年對于工程機械行業來說,產銷形勢仍不容樂觀。8月份,業內上市公司逐漸公布了自己的半年報。

工程機械上市公司半年報告顯示,各企業半年業績普遍高于預期。雖然這并不意味著相關企業都在盈利,但與一季度相比,企業經營狀況正在逐步好轉。比如安徽合力,上半年實現銷售收入13.24億元,同比下降34.79%,實現凈利潤為600萬元,同比下降96.16%,雖然降幅很大,但基本已經實現扭虧為盈。中聯重科半年報顯示,今年1~6月份,該公司實現營業收入92.67億元,同比增長49.08%;實現凈利潤10.84億元,同比增長21.16%。其一季度報顯示,該公司1~3月份實現營業收入35.2億元,同比增長39%;實現凈利潤3.0億元,同比減少17.8%。對比這兩組數據,可得知,該企業第二季度的營業收入為57.47億元,比一季度增長了63%。呈現出這個態勢的并非中聯重科一家。今年3~5月份,整個行業的產銷情況比預期要好出許多。然而,6月份以后,行業進入季節性淡季,這給企業的第三季度報的前景蒙上了一層陰影。

從農業機械的情況看,在補貼政策的支持下,今年農機工業總產值將突破2000億元。前7個月我國農機工業產值、新產品產值、工業銷售產值繼續保持了20%以上的增幅。但是進出口貿易仍然為負增長,國際市場未見企穩跡象。具體看,今年1~7月份,農機行業共完成工業總產值1321.93億元,比去年的同期增長了22.72%,增速比去年下降了9.87個百分點,比上月略有上升。工業銷售產值共完成1290.36億元,比去年同期增長23.55%,增速比去年同期下降8.64個百分點。

工程機械行業的競爭格局

在近期由中國企業聯合會、中國企業家協會公布的中國企業500強中,共有7家工程機械企業入選。其中,領著走企業以營業收入408.13億元排名第151位;長沙中聯重科以營業性收入242.86億元排名第236位;廣西玉柴以營業性收入209.88億元排名第265位。三一重工以209億元排名第266位;大連重工起重集團有限公司以128.98億元排名第416位;福田雷沃國際重工以115.74億元排名第464位;北方重工以107.60億元排名第489位。

業內專家在對上述數據分析后認為,我國是工程機械需求大國,巨大的工程機械市場吸引了全球目光,但是,我們還不是強國。以2008年的統計數據為例,全年挖掘機世界總銷量為45萬臺,我國企業銷量為2萬余臺,僅占5.9%,銷售額占比還不到4%,可見我們的售價比較低。裝載機總銷量為25萬臺,我國企業銷量為16萬臺,占全球銷量的三分之二還多,但是利潤額卻少于另外的三分之一產品。

柴油機企業紛紛進軍工程機械領域

廣西玉柴面對來勢洶洶的全球金融危機,有的企業面臨困境不知所措,甚至被擊垮。當然,也有很多企業經受住了考驗,在經濟漸顯回暖之時開始復蘇。一定限度地進軍工程機械就是柴油機廠化危為機的主要選項之一。2009年1~7月份,玉柴集團銷售發動機41.1萬臺,同比增長5.68%。實現銷售收入149.76億元,同比增長8.36%。其中,玉柴1~6月份實現工程機械銷售2770臺,工程機械板塊銷售收入同比增長44.76%。

玉柴是綜合板塊比較多的主機廠之一,工程機械和為工程機械配套是其非常重要的戰略性定位。玉柴入主海宏集團,收購該企業35%的股權,主要就是為了解決玉柴重工液壓件采購長期依賴進口的瓶頸問題。從去年9月份開始,玉柴通過調整產品結構,產品開發朝低價位、輕量化、節油型方向轉變,同時大力開發農機產品。如2009年推出iEGR技術、16升YC6T船電用柴油機等,玉柴的混合動力發動機、LNG發動機、CNG發動機也實現了批量配套。根據市場變化,玉柴發現農村市場潛力巨大。去年,國內農機具補貼為40億元,今年增加到100億元。按照目前玉柴農機市場占有率達40%測算,國內市場每月將給玉柴帶來5億元的增量。海外市場方面,玉柴挖掘機遠銷歐美、大洋洲等五大洲約30多個國家和地區,內外銷比例已達1∶1。2008年,玉柴出口挖掘機952臺,出口額達2013萬美元,創歷史較好成績,其中15噸以下挖掘機出口國內優先。2009年2月17日,玉柴與俄羅斯簽訂1000萬美元發動機配套工程機械產品供銷總協議,一次實現我國發動機單機產品批量出口俄羅斯。

從工程機械的市場份額來看,玉柴目前在30裝載機市場保持相對的領導地位,2007年市場占有率達到65%,新進入的50裝載機市場份額逐年遞增。2008年,壓路機、空壓機和收割機的市場占有率達到11%、44%和43%。2009年,玉柴的發動機產品在農機市場、船機市場、公路運輸市場等的覆蓋率增加了40%。

濰柴控股集團

濰柴是我國非常重要的重型柴油機廠,占有14噸以上重型車85%的柴油機配套份額。過高的占比也是風險所在,所以,濰柴很早就開始了向工程機械領域的拓展。

上海柴油機股份有限公司上柴自1958年即自行設計制造了我國一臺6135柴油機,開創了我國中等缸徑柴油發動機的先河,至今該公司仍然是國內工程機械動力特別主要的供應商之一。如今,上柴已擁有D114、C121、135(G128)等三大系列柴油機,功率覆蓋60~420HP。這三大系列均可用于工程機械、船舶以及自備電站等動力配套。

上柴135系列柴油機技術結構和各項性能指標先進,標準化、通用化水平高,組合式曲軸、凸輪軸和傳動齒輪等主要部件都采用球墨鑄鐵。D114柴油機被工程機械行業譽為起重之心。D6114ZQ2B型柴油機曾榮獲國家經濟貿易委員會頒發的國家重點新產品獎。該型柴油機在國內的客車、卡車、工程機械、船用主副機、發電機組上都有廣泛的配套應用。

上柴配套裝載機的主要是121系列柴油機。該機型是引進美國卡特彼勒公司柴油機技術產品,功率充足,扭矩大,特別適配ZL50裝載機。

在汽車的排放提升到國3之后,上柴配套工程機械的主要是電控產品,其中比較主要的是具有8萬臺年產銷量的D系列柴油機。

上柴SC9DF發動機是繼SC9DK之后又一個升級產品。該機型系上柴與美國西南研究院聯合開發,按照北美重型柴油機流程制造的新一代四氣門重型柴油機,適合配套20~75t的汽車起重機等產品。此外,上柴還誕生了SC9DFQ5具有國4排放標準的發動機。

東風康明斯

今年上半年,在各種不利因素的綜合作用下,東風康明斯發動機銷量僅有4.96萬臺。面對巨大的經營壓力,東風康明斯大規模開展了外拓市場的工作,外拓市場的主要方向就是工程機械。

在東風康明斯的工程機械配套戰略中,特別規劃了高、低端品牌同步經營的方案,提出要致力于開發工程機械方面的耐用、低油耗產品,

一汽大柴大柴已經將未來的發展方向確定為工程機械領域。近期,大柴DEUTZ非道路用發動機順利通過了英國車輛認證局(VCA)認證,獲得VCA頒發的認證證書,標志著DEUTZ非道路用工程機械產品符合歐洲標準,擁有了邁向整個歐盟市場的通行證。

今年4月份,道依茨一汽大柴生產的非道路用DEUTZ發動機在濟南汽車檢測中心按歐盟排放法規要求進行了排放測試,由VCA工程師現場目擊。測試包含10個系族,共有349個機型。經過一周的測試,各類型發動機均通過排放認證。測試的成功,表明DEUTZ發動機已完全符合歐洲標準,并且各項性能指標均優于歐盟法規要求。

上半年,道依茨一汽大柴工業用發動機的銷量、品種不斷增加。從剛進入工程機械領域一年銷售只有幾百臺到現在近萬臺,從起初單一的CA498產品到目前擁有CA4DC系列、CA6DE系列、DEUTZ1013系列、DEUTZ2012系列等多個產品系列,從僅匹配合力叉車一家發展到為國內主打工程機械廠家實現配套。

大柴工業用發動機已經進入路面機械、混凝土機械、發電機組、起重機械、港口機械、礦山機械、機場設備、重型運輸、農用機械、工業水泵等多個領域。DEUTZ產品不僅為

將“世界工程機械優品牌動力”的良好廠地延伸到中國,正是大柴未來發展的戰略方向。為此,作為德國道依茨在亞太地區建立的為數不多的良好生產廠地,去年9月該公司成立了工業用發動機銷售部,面向國內外兩個市場,為實現工程機械優品牌動力的目標,搭建了與德國道依茨技術、質量、銷售、服務同步平臺。

從統計情況看,工程機械相當比例的柴油機由外國公司如康明斯、奔馳、斗山、卡特彼勒、五十鈴供貨,中國柴油機企業的市場空間很大。

公路工程機械用柴油機的特點

柴油機的結構型式公路工程機械幾乎是100%的利用柴油機,其中水冷四沖程型占絕大多數。盡管風冷式柴油機具有對環境溫度的適應性強、適合缺水地區使用等優點。但比較起來,水冷四沖程柴油機的冷卻效果好、使用可靠、工藝性好等優點,使其在公路工程機械應用中占相對優勢。從燃燒室結構形式來看,直接噴射式燃燒室具有形狀簡單、結構緊湊、散熱面積小、熱效率高、燃料經濟性好、起動容易等優點,因此它已成為公路工程機械用柴油機燃燒室的主要形式。

柴油機的功率與功率儲備公路工程機械用柴油機的功率范圍是11~600kW。其中應用較多的集中在45~300kW之間。考慮到公路工程機械的工作條件復雜、惡劣、負荷變化大,因此裝用柴油機的額定功率均有適當的功率儲備,通常為10%左右。

柴油機的轉速與適應性系數目前公路工程機械用柴油機的額定轉速一般在1500~2000r/min,適應性系數為1.30~1.70之間。

柴油機的扭矩與儲備系數

目前常用的公路工程機械用柴油機的扭矩較大,就常用的范圍而言,其扭矩值為294~2940N?m,其扭矩儲備系數為1.15~1.25,少數的為1.30。

近幾年,國外柴油機廠用于工程機械的新產品主要特點是:采用直噴式燃燒室,增壓或中冷增壓,擴大功率范圍,燃料的經濟性、動力性指標(升功率、比質量等)達到新的水平。

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